أبرز مورّدي معدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت: دليل المشتري لعام 2025 مع التكاليف والامتثال وبيانات العائد
سوق معدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت مجزّأ، مع مورّدين يقدّمون حلولاً تتراوح من محطات معبأة بـ ₦20 مليون (50 ألف دولار) إلى نظم MBR (مفاعل حيوي غشائي) صناعية تتجاوز ₦1.6 مليار (2 مليون دولار+). ويقدّم مورّدون رئيسيون مثل Wilkriss Nigeria وThreeo Limited نظم DAF (التعويم بالهواء المذاب) والمروّقات والنظم القائمة على المنصات، لكن الامتثال لمعايير FMEnv وNESREA في نيجيريا (مثل <30 mg/L BOD للتصريف) غالباً ما يتطلّب هندسة مخصّصة. ويقارن هذا الدليل 5 مورّدين بارزين، ويفصّل التكاليف (₦32,000–₦140,000 / 80–350 دولار لكل m³ سعة)، ويتضمّن بيانات عائد للمشاريع الصناعية والبلدية في ولاية ريفرز.لماذا تحتاج بورت هاركورت إلى معدات معالجة صرف صحي موثوقة
فشل 68% من المنشآت الصناعية في بورت هاركورت في تدقيقات امتثال مياه الصرف في 2023، وفق تقرير FMEnv ولاية ريفرز، مبرزاً حاجة حاسمة لمعدات معالجة صرف صحي موثوقة. تخيّلوا مدير مصنع في بورت هاركورت، يواجه غرامة ₦15 مليون لتجاوز حدود تصريف المياه الخارجة، يسارع لترقية نظام معالجة متقادم. وهذا السيناريو يزداد شيوعاً مع اشتداد الضغوط التنظيمية، مدفوعة بالنمو الصناعي السريع في المنطقة والتحدّيات البيئية الشديدة.
وتُنفّذ الهيئات التنظيمية في نيجيريا، خصوصاً الوزارة الاتحادية للبيئة (FMEnv) والوكالة الوطنية لإنفاذ المعايير واللوائح البيئية (NESREA)، بنشاط حدود تصريف صارمة. وتلزم لوائح NESREA البيئية الوطنية (2009) بأن لا يتجاوز التصريف الصناعي في المياه العامة <30 mg/L للطلب البيوكيميائي على الأكسجين (BOD)، و<50 mg/L للمواد الصلبة العالقة الكلية (TSS)، و<10 mg/L للزيت والشحوم. ويحمل عدم الامتثال عقوبات كبيرة، بما في ذلك غرامات تتراوح من ₦5 ملايين إلى ₦50 مليوناً أو حتى إغلاق المنشأة، كما يتّضح من بيانات إنفاذ FMEnv 2024.
وتفاقم محرّكات النمو الصناعي في بورت هاركورت الطلب على حلول مياه صرف متينة. ويولّد قطاع النفط والغاز، الذي يشكّل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، إلى جانب قطاع تجهيز أغذية بقيمة ₦1.2 تريليون، أحجاماً جوهرية من مياه الصرف الصناعية المعقّدة. وفي الوقت نفسه، يضع سكان بورت هاركورت، المقدَّرون بـ 3.2 مليون بمعدّل نمو سنوي 3.5%، ضغطاً هائلاً على بنية الصرف الصحي البلدية. ويسهم هذا النمو، مقترناً بمعالجة غير كافية، بشكل كبير في التدهور البيئي. وتكلّف تلوّث دلتا النيجر، الناجم إلى حد كبير عن التصريف الصناعي والبلدي، نيجيريا تقديراً 7 مليارات دولار سنوياً في أضرار الصحة والنظام البيئي، وفق تقرير البنك الدولي 2022. لذلك فإن الاستثمار في معدات معالجة صرف صحي متقدمة ليس مجرد مسألة امتثال، بل ضرورة اقتصادية وصحية عامة.
أبرز 5 مورّدين لمعدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت (2025)

يتطلّب تقييم مورّدي معدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت تدقيق قدراتهم التقنية والدعم المحلي والالتزام بالمعايير التنظيمية النيجيرية. ورغم أن السوق يضم العديد من اللاعبين، يبرز عدد محدود بخبرتهم وعروضهم في معالجة مياه الصرف الصناعية والبلدية. فعلى سبيل المثال، تُعرف Wilkriss Nigeria Limited باستيراد وتصنيع المروّقات القائمة على المنصات ومرشحات الرمل ونظم DAF (التعويم بالهواء المذاب)، مع مركز خدمة محلي مؤكد في بورت هاركورت.
وتتخصّص Threeo International، وهي شركة هندسية محلية، في حلول معالجة المياه الشاملة، بما في ذلك محطات معالجة الصرف الصحي تسليم المفتاح للعملاء البلديين والصناعيين. وتتميّز EcoTech Engineering Ltd بتركيزها على معالجة المياه والهواء المتكاملة، مع دراسات حالة ذات صلة في قطاعي النفط والغاز وتجهيز الأغذية. وتعمل Emmnez Water Solution Ltd أساساً كمورّد تجزئة وجملة لأجزاء معالجة المياه، مع قدرات هندسية مخصّصة محدودة للمشاريع المعقّدة. أما Neslyn Nig Limited، رغم نشاطها في الآبار ومعالجة المياه العامة، فلم توثّق على نطاق واسع مشاريع معالجة صرف صحي محدّدة، وهو اعتبار للتطبيقات الصناعية أو البلدية واسعة النطاق.
ويقدّم الجدول التالي مقارنة أدق لهؤلاء المورّدين البارزين:
| المورّد | التقنية المقدَّمة | نطاق السعة (m³/h) | دعم ما بعد البيع | شهادات الامتثال | دراسات حالة محلية (القطاع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilkriss Nigeria Limited | DAF، مروّقات، مرشحات رمل، نظم قائمة على المنصات | 5 - 200 | مركز خدمة محلي، قطع غيار، ضمان (1-2 سنة) | ISO 9001 (مُدّعاة)، SON (حسب المنتج) | النفط والغاز، تجهيز الأغذية |
| Threeo International | محطات معبأة تسليم المفتاح، نظم بيولوجية | 10 - 500+ | دعم شامل، تدريب المشغّلين، عقود صيانة | ISO 14001 (مُدّعاة)، تسجيل FMEnv | بلدي، مصانع جعة، كيميائي |
| EcoTech Engineering Ltd | بيولوجي متكامل، MBR (عبر شركاء)، DAF | 20 - 300 | استشارة تقنية، تحسين النظام | N/A (تركيز على الامتثال حسب المشروع) | النفط والغاز، تجهيز الأغذية |
| Emmnez Water Solution Ltd | ترشيح أساسي، جرعات كيميائية (توريد أجزاء) | N/A (قائم على المكوّنات) | توريد أجزاء، استكشاف أعطال أساسي | N/A (مورّد مكوّنات) | تجاري صغير، سكني |
| Neslyn Nig Limited | معالجة مياه أساسية (تركيز آبار) | N/A (تركيز صرف صحي محدود) | صيانة أساسية | N/A | سكني، أعمال صغيرة |
تقنيات معالجة الصرف الصحي: أيّها يناسب مشروعكم؟
يؤثّر اختيار تقنية معالجة الصرف الصحي المثلى لمشروع في بورت هاركورت مباشرة على الكفاءة التشغيلية والامتثال والتكلفة طويلة الأجل. ويعتمد الاختيار على عوامل حاسمة عدة، بما في ذلك معدّل التدفق والمساحة المتاحة وجودة المياه الخارجة المطلوبة للتصريف أو إعادة الاستخدام. وفهم الخصائص التقنية للنظم الشائعة أمر حاسم لقرارات شراء مستنيرة.
المحطات المعبأة، مثل سلسلة WSZ من Zhongsheng Environmental، وحدات مدمجة مسبقة الهندسة مصمّمة لمعدّلات تدفق أصغر، تتراوح عادة من 1 إلى 80 m³/h. وهذه النظم مثالية للفنادق والمستشفيات والمعسكرات النائية والمجتمعات الصغيرة لسهولة تركيبها (غالباً تحت الأرض) وتكلفتها الرأسمالية المنخفضة نسبياً. وتوفّر حلاً فعّالاً من حيث التكلفة عند حوالي ₦32,000–₦60,000 (80–150 دولاراً) لكل m³ سعة، مع معالجة ثانوية موثوقة. وتعرّفوا أكثر على نظم معالجة الصرف الصحي تحت الأرض المدمجة لمشاريع بورت هاركورت.
نظم DAF (التعويم بالهواء المذاب)، مثل سلسلة ZSQ من Zhongsheng، تتفوّق في الإزالة عالية الكفاءة للدهون والزيوت والشحوم (FOG) والمواد الصلبة العالقة (TSS). ومع معدّلات إزالة TSS تتراوح عادة من 92–97% (وفق معايير EPA)، تُعد نظم DAF لا غنى عنها في صناعات مثل تجهيز الأغذية والبتروكيماويات والمسالخ حيث توجد تركيزات عالية من هذه الملوّثات. وتتراوح تكلفتها من ₦48,000–₦100,000 (120–250 دولاراً) لكل m³ سعة. واستكشفوا نظم DAF عالية الكفاءة لمياه الصرف الصناعية في نيجيريا.
نظم MBR (مفاعل حيوي غشائي) تمثّل تقنية معالجة متقدمة، تقدّم مياهاً خارجة بجودة قريبة من إعادة الاستخدام (ترشيح <1 μm) غالباً ما تتجاوز حدود التصريف القياسية. وتناسب نظم MBR خصوصاً المواقع المقيّدة بالمساحة بفضل بصمتها المدمجة، وللتطبيقات التي تتطلّب مياهاً معالجة عالية الجودة، ربما لإعادة الاستخدام غير الصالح للشرب. ورغم أن استهلاك الطاقة أعلى، عادة 0.6–1.2 kWh/m³ (وفق مواصفات Zhongsheng MBR)، فإن جودة المياه الخارجة المتفوّقة والبصمة المخفّضة تبرّر الاستثمار. وتكلّف نظم MBR عادة ₦80,000–₦140,000 (200–350 دولاراً) لكل m³ سعة. واكتشفوا نظم MBR لمياه خارجة بجودة قريبة من إعادة الاستخدام في المواقع المقيّدة بالمساحة.
ويتضمّن إطار قرار بسيط لاختيار التقنية أربعة اعتبارات رئيسية:
- معدّل التدفق (m³/h): التدفقات الصغيرة (1-80 m³/h) تناسب المحطات المعبأة؛ وقد تتطلّب التدفقات الصناعية المتوسطة إلى الكبيرة (50-500+ m³/h) DAF أو MBR.
- قيود المساحة: المحطات المعبأة تحت الأرض أو نظم MBR المدمجة مثالية للبصمات المحدودة؛ ونظم DAF عادة فوق الأرض.
- متطلّبات جودة المياه الخارجة: حدود BOD/TSS الأساسية (معالجة ثانوية) يمكن تلبيتها بالمحطات المعبأة؛ والحدود الصارمة أو إعادة الاستخدام (معالجة ثالثية) تتطلّب MBR أو DAF يتبعه صقل إضافي.
- الميزانية (Capex مقابل Opex): قيّموا المفاضلات بين الإنفاق الرأسمالي الأولي والتكاليف التشغيلية الجارية (الطاقة، الكيماويات، الصيانة).
| نوع التقنية | البصمة | استخدام الطاقة (kWh/m³) | جودة المياه الخارجة (BOD/TSS) | متطلّبات الصيانة | التطبيقات النموذجية |
|---|---|---|---|---|---|
| محطات معبأة (سلسلة WSZ) | صغيرة، غالباً تحت الأرض | 0.3 - 0.6 | ثانوية (30-50 mg/L) | معتدلة (إزالة الحمأة، التهوية) | فنادق، مستشفيات، مجتمعات صغيرة |
| نظم DAF (سلسلة ZSQ) | متوسطة، فوق الأرض | 0.2 - 0.5 | إزالة TSS/FOG عالية (<20 mg/L) | معتدلة (جرعات كيميائية، كشط الحمأة) | تجهيز أغذية، بتروكيماويات، مسالخ |
| نظم MBR | مدمجة، معيارية | 0.6 - 1.2 | ثالثية، جودة قريبة من إعادة الاستخدام (<5 mg/L) | أعلى (تنظيف الأغشية، التهوية) | مواقع مقيّدة بالمساحة، إعادة استخدام المياه، صيدلة |
تفصيل التكلفة: معدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت (2025)

يتراوح الإنفاق الرأسمالي (Capex) لمعدات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت من ₦20 مليون (50,000 دولار) للمحطات المعبأة الصغيرة إلى أكثر من ₦1.6 مليار (2 مليون دولار) لنظم MBR الصناعية الكبيرة. وعلى أساس السعة لكل متر مكعب، يترجم ذلك إلى حوالي ₦32,000–₦140,000 (80–350 دولاراً) (وفق عروض المورّدين وبيانات منتجات Zhongsheng). وتشمل هذه الأرقام المعدات الأساسية والتركيب والتشغيل الأولي.
وبخلاف الاستثمار الأولي، يُعد الإنفاق التشغيلي (Opex) عاملاً مهماً. ويتراوح Opex النموذجي لمعالجة مياه الصرف الصناعية في نيجيريا من ₦60–₦160 (0.15–0.40 دولار) لكل متر مكعب من المياه المعالجة. ويغطّي ذلك الكهرباء للمضخات والتهوية، والكيماويات للتخثر والتلبّد والتطهير (مثل خيارات التطهير لمياه الصرف الصناعية النيجيرية)، والعمالة للتشغيل والصيانة. فعلى سبيل المثال، قد تتكبّد محطة معبأة 50 m³/h تعمل 20 ساعة يومياً Opex شهرياً في نطاق ₦1.8 مليون إلى ₦4.8 مليون.
وغالباً ما تفاجئ تكاليف خفية مديري المشتريات في بورت هاركورت:
- اختبار امتثال FMEnv: يمكن أن يكلّف اختبار المياه الخارجة ربع السنوي أو نصف السنوي من مختبرات معتمدة ₦500,000–₦2 مليون سنوياً، حسب عدد المعاملات والتكرار.
- قطع الغيار: يمثّل إنفاق قطع الغيار السنوي، بما في ذلك الأغشية والمضخات والمستشعرات، عادة 5–10% من Capex الأولي.
- تدريب المشغّلين: ضمان أن يستطيع الموظفون المحليون الأكفاء تشغيل النظام وصيانته بفعالية يتطلّب تدريباً أولياً ومستمراً، يكلّف ₦200,000–₦500,000 لكل جلسة.
وحساب عائد استثمار (ROI) متين حاسم لتبرير هذه الاستثمارات. فكّروا في مثال لمحطة معبأة 50 m³/h بـ Capex ₦40 مليون وOpex سنوي ₦5 ملايين. وإذا ساعدت هذه المحطة مصنعاً على تجنّب ₦12 مليون سنوياً في غرامات FMEnv لعدم الامتثال (استناداً إلى بيانات FMEnv 2024)، فإن فترة الاسترداد حوالي 3.2 سنة. ويبرز هذا الحساب أن تكلفة التقاعس (الغرامات، الضرر السمعي، الإغلاقات المحتملة) غالباً ما تفوق بكثير الاستثمار في بنية معالجة ممتثلة.
| نوع النظام | نطاق Capex (₦) | Opex (₦/m³) | فترة الاسترداد (سنوات) |
|---|---|---|---|
| محطة معبأة صغيرة (1-10 m³/h) | ₦20M - ₦60M | ₦50 - ₦120 | 2.5 - 4.0 |
| نظام DAF متوسط (50-100 m³/h) | ₦100M - ₦300M | ₦80 - ₦150 | 3.0 - 5.0 |
| نظام MBR كبير (100-500 m³/h) | ₦400M - ₦1.6B+ | ₦100 - ₦160 | 3.5 - 6.0 |
متطلّبات الامتثال والتنظيم لبورت هاركورت
الالتزام باللوائح البيئية في نيجيريا، خصوصاً تلك التي ينفّذها FMEnv ولاية ريفرز وNESREA، غير قابل للتفاوض لجميع عمليات معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت. ويمكن أن يؤدّي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك غرامات جوهرية وإغلاقات تشغيلية، ما يجعل فهماً شاملاً للمشهد القانوني أمراً بالغ الأهمية لأي مشروع.
وتلزم الوزارة الاتحادية للبيئة (FMEnv) ولاية ريفرز بمعالجة مسبقة لجميع المياه الخارجة الصناعية قبل التصريف في المجاري العامة أو المسطحات المائية، كما هو مبيّن في إرشادات FMEnv (2023). يلزم المنشآت بإجراء اختبار امتثال ربع سنوي من مختبرات معتمدة، وتقديم التقارير إلى الوزارة لإثبات الالتزام المستمر بمعايير التصريف.
وتضع الوكالة الوطنية لإنفاذ المعايير واللوائح البيئية (NESREA) في اللوائح البيئية الوطنية (2009) حدود التصريف الشاملة لمختلف الملوّثات. وللمياه الخارجة الصناعية، تشمل المعاملات الحاسمة طلباً بيوكيميائياً على الأكسجين (BOD) أقل من 30 mg/L، ومواد صلبة عالقة كلية (TSS) أقل من 50 mg/L، ومحتوى زيت وشحوم أقل من 10 mg/L. وتُنفَّذ هذه الحدود بصرامة لحماية الصحة العامة والبيئة.
وبخلاف جودة المياه الخارجة، يجب أن تستوفي المعدات نفسها معايير محدّدة. وتوفّر المعايير الصناعية النيجيرية (NIS) 554:2015 إرشادات لمعدات معالجة مياه الصرف، وغالباً ما تُطلب شهادة منظمة المعايير في نيجيريا (SON)، خصوصاً للنظم المستوردة. ويضمن ذلك استيفاء المعدات لمعايير الجودة والأداء الوطنية.
والتصاريح المحلية ضرورية أيضاً لإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت. ويُطلب تقييم أثر بيئي (EIA) عادة للمحطات التي تتجاوز سعة 50 m³/h أو تلك الواقعة قرب مناطق حسّاسة مثل الأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك، يجب تأمين تصريح تصريف FMEnv، الذي قد يكلّف بين ₦300,000 و₦1 مليون سنوياً، قبل أن يمكن تصريف أي مياه معالجة خارجة قانونياً. وعقوبات عدم الامتثال كبيرة، تتراوح من ₦5 ملايين إلى ₦50 مليوناً غرامات، أو حتى إغلاق المنشأة، كما تعزّزه بيانات إنفاذ FMEnv 2024. والتفاعل الاستباقي مع الهيئات التنظيمية وضمان إجراءات امتثال متينة أمران حاسمان لتجنّب هذه العواقب المكلفة.
كيفية اختيار المورّد المناسب: إطار من 5 خطوات

يتطلّب اختيار مورّد معدات معالجة الصرف الصحي المثالي في بورت هاركورت نهجاً منظّماً يعطي الأولوية للملاءمة التقنية والامتثال التنظيمي والدعم التشغيلي طويل الأجل. وبخلاف مجرد مقارنة الأسعار، يجب على مديري المشتريات ومهندسي المنشآت تقييم قدرة المورّد على تقديم حل يلبّي مطالب المشروع المحدّدة ويضمن امتثالاً مستداماً.
ويوجّه إطار الخطوات الخمس هذا عملية اتخاذ القرار:
- حدّدوا متطلّبات المشروع: صيغوا بوضوح الاحتياجات التقنية والتشغيلية للمشروع.
- قصّروا قائمة المورّدين المحليين والمُثبتين: حدّدوا بائعين لديهم سجل في بورت هاركورت وخبرة قطاعية ذات صلة.
- اطلبوا وقارنوا العروض التقنية: دقّقوا التفاصيل الهندسية لكل حل مقترح.
- قيّموا دعم ما بعد البيع: قيّموا التزام المورّد بأداء النظام طويل الأجل.
- فاوضوا العقود مع ضمانات أداء: أمّنوا اتفاقات تحمي استثماركم واستمرارية التشغيل.
| الخطوة | أسئلة رئيسية للتقييم |
|---|---|
| الخطوة 1: حدّدوا متطلّبات المشروع |
|
| الخطوة 2: قصّروا قائمة المورّدين المحليين والمُثبتين |
|
| الخطوة 3: اطلبوا وقارنوا العروض التقنية |
|
| الخطوة 4: قيّموا دعم ما بعد البيع |
|
| الخطوة 5: فاوضوا العقود مع ضمانات أداء |
|
الأسئلة الشائعة
يسأل مديرو المشتريات ومهندسو المنشآت في بورت هاركورت كثيراً عن الجوانب المالية والتقنية والتنظيمية لتنفيذ حلول معالجة الصرف الصحي.
كم يكلّف إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت؟
يتراوح الإنفاق الرأسمالي (Capex) بشكل كبير، من حوالي ₦20 مليون (25,000 دولار) لمحطة معبأة صغيرة 10 m³/h إلى أكثر من ₦1.6 مليار (2 مليون دولار) لنظام MBR صناعي 500 m³/h. ويقع الإنفاق التشغيلي (Opex) عادة بين ₦50–₦150 (0.12–0.37 دولار) لكل متر مكعب من المياه المعالجة، حسب تكاليف الطاقة والكيماويات والعمالة (وفق عروض المورّدين وبيانات FMEnv). ولنظرة عامة على كيفية مقارنة المحطات المعبأة بنظم DAF وMBR للمشاريع الأفريقية، راجعوا دليلنا التفصيلي.
ما أنواع معالجة مياه الصرف الثلاثة، وأيّها الأفضل لمشروعي؟
الأنواع الثلاثة الرئيسية هي: (1) المعالجة الأولية (غربلة فيزيائية وترسيب لإزالة المواد الصلبة الكبيرة)، (2) المعالجة الثانوية (عمليات بيولوجية، مثل الحمأة المنشطة أو عملية A/O، لإزالة المواد العضوية المذابة)، و(3) المعالجة الثالثية (ترشيح متقدم، مثل MBR أو DAF، للصقل والتطهير). ويعتمد الاختيار الأفضل على احتياجات جودة المياه الخارجة: المعالجة الثانوية كافية للامتثال الأساسي بمعايير NESREA، بينما تُطلب المعالجة الثالثية لحدود التصريف الصارمة أو البيئات الحسّاسة أو تطبيقات إعادة استخدام المياه.
هل أحتاج EIA لمحطة معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت؟
نعم، يُطلب تقييم أثر بيئي (EIA) إذا تجاوزت محطتكم سعة 50 m³/h أو كانت تقع قرب مناطق سكنية أو حسّاسة بيئياً. ويلزم FMEnv ولاية ريفرز بتقييم EIA لجميع مشاريع مياه الصرف الصناعية الجديدة كجزء من عملية التصريح (إرشادات FMEnv، 2023).
هل يمكنني استيراد معدات معالجة الصرف الصحي إلى نيجيريا؟
نعم، يمكنكم استيراد معدات معالجة الصرف الصحي إلى نيجيريا، لكن يجب أن تمتثل للمعيار الصناعي النيجيري (NIS) 554:2015 وأن تُعتمد من منظمة المعايير في نيجيريا (SON). ويتخصّص العديد من المورّدين المحليين في بورت هاركورت، مثل Wilkriss وThreeo، في التعامل مع لوجستيات الاستيراد والتخليص الجمركي ومتطلّبات الامتثال، بما يبسّط العملية للعملاء.
ما فترة الاسترداد لمحطة معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت؟
تتراوح فترة الاسترداد لمحطة معالجة الصرف الصحي في بورت هاركورت عادة من 2–5 سنوات. ويتأثّر هذا الإطار الزمني بشدة بنوع النظام والاستثمار الرأسمالي الأولي والتكاليف التشغيلية، والأهم، قيمة الغرامات التنظيمية المتجنَّبة والإغلاقات المحتملة للمنشأة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمحطة معبأة بـ ₦40 مليون مع Opex سنوي ₦5 ملايين أن تحقّق استرداداً في حوالي 3.2 سنة بتجنّب تقدير ₦12 مليون سنوياً في غرامات عدم امتثال FMEnv (بيانات FMEnv 2024).