أبرز اللاعبين في سوق تحلية المياه 2026: كبار المصنعين واتجاهات الهندسة

حجم سوق تحلية المياه ونموه وأهمية خريطة اللاعبين في 2026

يقود سوق تحلية المياه في عام 2026 مجموعة مركزة من المصنعين الأصليين من الفئة الأولى ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء، ومن بينهم Veolia (Sidem) وAcciona وDoosan Enerbility وHitachi وToray وIDE Technologies، إذ تستحوذ هذه الجهات مجتمعةً على نحو 70–80% من قيمة عقود SWRO والتحلية متعددة التأثير واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتجاوز السوق العالمي 32 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7–8%، بينما يستحوذ التناضح العكسي الغشائي حالياً على أكثر من 60% من الطاقة الجديدة عالمياً.

ولهذا التركّز عواقب مباشرة على أي مناقصة في عام 2026. ففي حين كانت المناقصات في عام 2010 تجذب عادةً 8–12 من مقدمي العروض المؤهلين، تعمل المشاريع العملاقة الحالية (Rabigh-3 وJubail-3 وYanbu-4 وShuqaiq-3) على إعداد قائمة مختصرة تضم 3–5 من المصنعين الأصليين، كما تتشكل ترسيات العقود بصورة متزايدة من خلال الاتفاقيات الإطارية مع SWCC وACWA Power وSaudi Aramco. وبالنسبة إلى مدير المشتريات، لم تعد قائمة المصنعين الأصليين مدخلاً تجارياً اعتيادياً؛ بل أصبحت أحد أكبر ثلاثة متغيرات للمخاطر التي تؤثر في نتائج النفقات الرأسمالية والجدول الزمني.

يحدد تحولان هيكليان خريطة الموردين في عام 2026. أولاً، انتقلت القيادة التقنية من التحلية الحرارية (MSF وMED)، التي لا تزال تهيمن على محطات التوليد المشترك القديمة في الخليج لكنها لم تعد تفوز بالمناقصات الجديدة المستقلة، إلى SWRO الغشائي، الذي أصبح الخيار الافتراضي لأي محطة جديدة تتجاوز طاقتها 50,000 m³/day. ثانياً، ارتفع خط الأساس البالغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة 2020–2025 بنحو 60% في ست سنوات، مدفوعاً برؤية السعودية 2030، والعجز المزمن في المياه لدى إسرائيل، والممر الصناعي الساحلي في الصين، وقطاع التعدين في تشيلي. ويُعد قطاع الاستخدام الصناعي النهائي (الطاقة والنفط والغاز والتعدين والتكرير) ثاني أسرع شرائح المشترين نمواً بعد القطاع البلدي، وهو القطاع الذي تعمل فيه معظم فرق المشتريات بنشاط على إعداد قوائمها المختصرة لعام 2026.

المصنعون الأصليون ومقاولو الهندسة والتوريد والإنشاء العالميون من الفئة الأولى المهيمنون على مناقصات 2026

تستحوذ ستة من المصنعين الأصليين ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء على الجزء الأكبر من قيمة ترسيات المناقصات العملاقة في عام 2026. ويوضح الجدول أدناه مجال تركيزهم التقني، ومعقلهم الإقليمي، وأبرز مراجع مشاريعهم خلال الفترة 2024–2026 — وهي البيانات التي تحتاج إليها فرق المشتريات لتصفية قائمة مقدمي العروض من المرحلة الأولى.

يوجد تمييز مهم عند تقييم العروض: يتحمل مقاولـو الهندسة والتوريد والإنشاء (Acciona وDoosan وHitachi وVeolia) ضمان العملية بالكامل، ويدمجون المضخات، والأنابيب عالية الضغط، وأجهزة استعادة الطاقة، والمعالجة الأولية، والمعالجة اللاحقة ضمن عقد واحد. أما متخصصو المكونات والأغشية (Toray وDuPont وHydranautics/Nitto) فيوردون العناصر التي يدمجها مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء، ويجب تأهيلهم بصورة منفصلة من حيث عمر العناصر، ومقاومة التلوث، واستقرار الرفض. ويُعد شراء الأغشية من مصنع أصلي وضمان العملية من مصنع آخر أمراً طبيعياً ومقبولاً، لكن يجب تحديد نطاقه صراحةً في الجدول الفني.

تمثل دورة المناقصات السعودية العملاقة خلال 2024–2026 أقوى إشارة مركزة إلى السوق في العالم. فقد تمت ترسية عقود هندسة وتوريد وإنشاء للتحلية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار في عام 2024 وحده، وشملت Rabigh-3 وJubail-3 وYanbu-4 وShuqaiq-3. كما فتحت هذه الدورة الباب أمام المنافسين الصينيين — Beijing Originwater وCCCC وSeasky — الذين يتنافسون حالياً بنشاط في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بنفقات رأسمالية أقل بنسبة 15–25% من مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء من الفئة الأولى. ولديهم سجلات أقل خبرة في التشغيل والصيانة، لكنهم يعيدون تشكيل مجموعة المنافسين طويلة الذيل ويدفعون شركات الفئة الأولى إلى تحسين شروطها التجارية. إن تجاهل مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء الصينيين في قائمة مختصرة لعام 2026 لمشاريع تقل طاقتها عن 100,000 m³/day يعني التخلي عن وفورات في النفقات الرأسمالية تبلغ 15–25%، شريطة استعداد المشتري لتحمل مخاطر التنفيذ والضمان الأعلى.

المتخصصون الإقليميون: الفئة الثانية التي تفوز غالباً بالمناقصات الصناعية متوسطة الحجم

يوفر المتخصصون الإقليميون نفقات رأسمالية أقل بنسبة 10–20% لمحطات المياه الصناعية والبلدية متوسطة الحجم التي تقل طاقتها عن 50,000 m³/day، وإن كان ذلك غالباً مع سجل أقل خبرة في التشغيل والصيانة. وستصل معظم فرق المشتريات الصناعية في عام 2026 إلى هذا التوازن.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل أبرز الأسماء الإقليمية Metito (الإمارات، حلول هجينة تجمع التحلية الحرارية والتناضح العكسي للتوليد المشترك للطاقة والمياه)، وACWA (السعودية، مستثمر ومنسق لمقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء ضمن محفظة رؤية 2030)، وائتلاف Marubeni (الذي يمتلك حالياً أصول التحلية التابعة لـ ENGIE/EWT). وتهيمن هذه الجهات على نطاق 50,000–200,000 m³/day، كما تشارك بانتظام مع المصنعين الأصليين من الفئة الأولى في المشاريع الأكبر. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تغطي Hyflux (سنغافورة، أعيدت هيكلتها بعد عام 2021 وعادت الآن إلى المنافسة)، وSuez (المعروفة سابقاً باسم Degrémont)، والأعمال القديمة لشركة Veolia Water Technologies (المعروفة سابقاً باسم Siemens Water) أسواق المياه قليلة الملوحة وإعادة الاستخدام الصناعي في جنوب شرق آسيا. أما المجموعة الإقليمية في الأمريكتين فتقودها IDE Americas وCadagua (مقرها إسبانيا لكنها تركز على أمريكا اللاتينية) وATECH Innovations (البرازيل)؛ وتهيمن هذه الشركات على مشاريع مياه التعدين والمياه المصاحبة لإنتاج النفط والغاز في تشيلي والأرجنتين وحوض بيرميان.

وبالنسبة إلى قارئ المشتريات، فإن النتيجة العملية واضحة: عندما تقل طاقة العرض عن 50,000 m³/day، أو عندما تكون مياه التغذية قليلة الملوحة بدلاً من مياه البحر، يكون المتخصص الإقليمي عادةً المسار الأقل خطراً من إجبار مصنع أصلي من الفئة الأولى على تنفيذ مشروع يقل عن نطاقه الاقتصادي. إلا أن جهود التأهيل يجب أن تركز بدرجة أكبر على المراجع المحلية والضمانات المالية للشركة الأم.

التناضح العكسي مقابل التحلية الحرارية والهجينة: كيف يعيد اختيار التقنية تشكيل خريطة اللاعبين في 2026

تستحوذ تقنية RO على أكثر من 60% من الطاقة الجديدة للتحلية عالمياً في عام 2026، بينما انخفضت التحلية الحرارية (MSF وMED) إلى أقل من 30%، وتركزت تقريباً بالكامل في محطات التوليد المشترك في الخليج. ويعيد هذا التحول تحديد الجهات التي تفوز بكل نوع من المشاريع. فالمصنع الأصلي القوي في التحلية الحرارية والضعيف في RO (ومنهم المتخصصون اليابانيون والكوريون التقليديون في التحلية الحرارية) أصبح مستبعداً فعلياً من سوق المشاريع الجديدة العالمية خارج السعودية والكويت.

تمثل المحطات الهجينة، التي يُمزج فيها نفاذ RO مع مقطر MED لتلبية مواصفات مياه تغذية غلايات محطات الطاقة، قطاع النمو في السعودية والإمارات والكويت. وتقود IDE Technologies وAcciona هذا المجال المتخصص، وهو المكان الوحيد الذي لا يزال بإمكان مقاول التحلية الحرارية فيه الفوز بعقد واسع النطاق في عام 2026. ويقود المشترون الصناعيون في قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والأغذية والمشروبات زيادة منفصلة في الطلب على RO ذي المرحلتين مع تلميع EDI — وهو سوق تهيمن عليه Toray وDuPont وحزم RO+UF من Veolia، وقطاع مجاور تُحدد فيه أنظمة RO الصناعية بصورة متزايدة باعتبارها المنصة الأساسية. ويُعد RO للمياه قليلة الملوحة (BWRO) سوقاً فرعياً مستقلاً تهيمن عليه شركات الهندسة والتوريد والإنشاء الإقليمية وموردو المكونات، وليس المصنعين الأصليين من الفئة الأولى في المشاريع العملاقة، وهو المجال الذي يحقق فيه معظم مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء الصينيين أسرع زيادة في الحصة.

يُعد توافق التقنية أول مرشح في أي قائمة مختصرة لعام 2026. فالمشتري الذي يحدد طاقة SWRO تبلغ 100,000 m³/day مع ملوحة مواد صلبة ذائبة كلية تبلغ 35,000 ppm في الخليج يتعامل مع مجموعة موردين مختلفة عن المشتري الذي يحدد طاقة BWRO تبلغ 20,000 m³/day عند 3,000 ppm لمخيم تعدين في تشيلي.

إطار من 7 خطوات لتأهيل مصنع أصلي أو مقاول هندسة وتوريد وإنشاء للتحلية في 2026

تُعد عملية التأهيل المنضبطة أكثر أهمية من التفاوض على السعر في سوق 2026 المركّز. ويوفر الإطار أدناه سبعة مرشحات تحول قائمة طويلة من المصنعين الأصليين إلى قائمة مختصرة يمكن الدفاع عنها تضم 3–5 أسماء.

تستبعد الخطوتان 1 و2 معظم المرشحين. وتفصل الخطوة 3 بين مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء ومجمّعي المكونات — إذ يدمج المقاول الحقيقي للمشروع المضخات عالية الضغط وأجهزة استعادة الطاقة والأغشية والمعالجة الأولية (وغالباً مرشحات المعالجة الأولية متعددة الوسائط) والمعالجة اللاحقة ضمن ضمان عملية واحد؛ بينما قد يورد مقاول من الفئة الثانية واحداً أو اثنين من هذه المكونات من الباطن، ويجب تسعير هذه المخاطر. وتمثل الخطوة 4 موضع خسارة مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء الصينيين لمعظم العروض البلدية والصناعية، لأنهم لا يقدمون عادةً تشغيل وصيانة لمدة 5–20 سنة؛ أما الخطوتان 5 و6 فهما شرط حاسم في مناقصات السعودية والإمارات؛ وأصبحت الخطوة 7 متطلباً يحصل على نقاط في معظم حزم رؤية 2030 ونيوم، كما تحظى بوزن متزايد في العروض الصناعية حيث تقلل العمليات عن بُعد النفقات التشغيلية. ولمزيد من القراءة حول الاتجاهات الهندسية التي تقود هذه المرشحات، راجع تحليل محركات سوق تقنيات الأغشية لعام 2026 وتحليل إعادة استخدام المياه إقليمياً لعام 2026.

الأسئلة الشائعة

من هم أبرز المصنعين الأصليين للتحلية في عام 2026؟
أبرز ستة مصنعين أصليين ومقاولي هندسة وتوريد وإنشاء وفقاً لقيمة ترسيات المناقصات العملاقة خلال 2024–2026 هم Veolia (Sidem) وAcciona Agua وDoosan Enerbility وHitachi وIDE Technologies وToray Industries، إذ يستحوذون مجتمعين على 70–80% من قيمة عقود SWRO وMED واسعة النطاق. وبالنسبة إلى معدات العمليات الصناعية ذات الصلة، راجع أنظمة تنقية المياه المتكاملة.